云数据:股市商品本周疲软 玉米?强势冲击前高

2019-04-14 10:17 -作者:遂溪新闻

  【行情回顾:本周商品和股市均呈现冲高回落走势】

  20190415 中粮期货 云数据 股市商品本周疲软 玉米强势冲击前高

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  文华商品指数大幅减仓4.6万手,下跌0.23%报154.44点,高位录得三日连阴的走势,重心在下移。夜盘增仓博弈之后减仓跳水,最低至153.84点的低位,随后反弹之后震荡运行,早盘增仓震荡延续,午后减仓回落至154点附近后增仓拉涨,站上日内均线位置,回补周一的跳空跳空缺口之后午后表现较为抗跌,不过从周一拉涨之后的连续阴跌行情来看,已经出现了滞涨,操作上建议多关注弱势品种沽空机会,尤其是再创新低的情况下。其中,工业品先抑后扬跌0.19%,农产品回落0.3%也是出现高位滞涨。工业品三连阴下行力道不减,关注60日均线争夺破位继续空单跟进。煤炭板块在60日均线企稳止跌处在高位震荡区间内,关注进一步上行的买入操作。建材高位回调关注5日均线支撑,化工板块减仓下挫之后增仓企稳回到高位震荡区间内,不过重心下移后还是下行风险加大,高位注意多空转换。软商品的强势行情延续,依托5日均线买入为主,创新高跟进。贵金属避险回落,关注前低支撑。

  指数沉淀资金1041.85(-3.34)亿元,黑色流出1.6亿元(煤炭流入5.54亿、建材流出4.13亿),化工流出2.11亿元。领涨品种燃油、焦炭和PTA,领跌品种沪镍、豆二和沪银。

  股债方面:周五(4月12日),A股弱势盘整,市场无明显主线板块。上证综指收盘跌0.04%报3188.63点;深证成指跌0.26%报10132.34点;创业板指涨0.27%报1695.73点;万得全A跌0.13%。两市成交6571亿元,较上日明显缩量。北向资金今日净流出逾5亿元,为连续6日净流出;本周净流出129亿元,创近半年来单周最大净流出额。

  本周,上证综指跌近1.78%,创4个月最大跌幅;深证成指跌2.72%,止步连续13周连升;创业板指跌4.59%,创5个月最大跌幅。

  国债期货震荡下跌,午后跌幅扩大,10年期主力合约跌0.21%,持仓量69309手,增仓121手,本周累计涨0.09%;5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.02%。国债现券交投不振,主要期限品种收益率持续上行。

  央行公开市场操作仍无动作,央行逆回购已连停17个工作日。早间资金面呈现平稳偏松态势,资金利率波动趋缓。市场人士普遍认为,下周流动性承压,将成为观察央行流动性调控的关键时点。

  中国3月CPI同比增2.3%,前值1.5%。3月PPI同比增0.4%,前值0.1%;一季度PPI同比上涨0.2%。统计局:CPI环比由涨转降,同比涨幅有所扩大,食品价格由上月涨3.2%转为降0.9%;PPI环比由降转涨,同比涨幅略有扩大,汽车制造业价格由上月下降转为持平。

  【原油专题:OPEC的3月月报显示减产数据超预期】

  20190415 中粮期货 云数据 股市商品本周疲软 玉米强势冲击前高

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  截止下午15:00收盘,INE原油SC1905合约减仓4400手,下跌4.9元或1.02%,报475.2元/桶。夜盘低开之后增仓盘整运行,减仓下挫之后最低至472.4的位置,多空有序撤离。早盘在减仓跳涨之后重心上移,白盘则在减仓下呈现震荡僵局,且承压于日内均线位置,总的来看小时线在高位呈现的是震荡走势,昨日我们给出477的支撑止盈位,下破之后的调整行情使其触及10日均线上方,在高位震荡之际,高位不在首收复的话,则还是关注是否存在向465支撑调整的可能,整体上行走势延续之下,操作上主要还是抓住低吸买入操作时机。布油支撑70美元、WTI原油支撑63.3美元附近。指数沉淀资金25.55亿(-1.27亿)元,持仓量59,762(-2348)手,成交26.8万手,投机度4.49。

  国际市场上,苏丹军方宣布推翻总统巴希尔,结束了后者30年的统治,由于苏丹国内腐败和经济落后,民众纷纷上街支持欢呼。苏丹虽然有原油,但仅有不到100万桶/天的产量,对国际市场影响有限,而且军方政变似乎并不会影响原油产量。美国失业数据创新低,3月PPI意外大幅回升,经济有继续转好倾向,美联储对今年降息的态度有所收紧,市场似乎之前过度预期今年降息概率,美债收益率抬升,黄金、原油价格下跌。

  从技术面来看,原油仍在上升轨道中,基本面的支持仍在,市场并没有过度炒作委内瑞拉和伊朗发酵,短期有望继续走强,布油上方空间看75美元/桶,支撑70美元和68.5美元两个位置。

  IEA:OECD商业原油库存2月下滑2170万桶至28.7亿桶。非OPEC国家原油一季度供应增速“剧烈”放缓。全球精炼产能3月下降250万桶/日。预计OPEC

  2019年二季度原油产量增加至3090万桶/日。瑞银:预计本季度布伦特原油将稳定在70-80美元/桶。

  【黑色板块:钢矿高位波动加剧,双焦亦有反复】

  对冲研投讯,据中汽协,3月,乘用车产销分别完成209万辆和201.9万辆,比上月分别增长83.3%和65.6%,比上年同期分别下降5%和6.9%,降幅仍大于汽车总体,但是降幅明显收窄。1-3月,乘用车产销分别完成522.7万辆和526.3万辆,产销量同比分别下降12.4%和13.7%。降幅比1-2月分别缩小4.4和3.8个百分点。

  对冲研投讯,据MiningWeekly报道,毕马威会计事务所的数据显示,2018年中国对澳大利亚投资估计为82亿澳元,较上年下降36.3%,其中矿业投资下降了90%。毕马威的报告显示,矿业投资占中国对澳投资的5.6%。2018年有5起矿业并购,并购额为4.64亿澳元,较2017年下降90%。2017年,中国对澳大利亚矿业投资达到高峰,主要是因为兖州煤业以34亿澳元并购力拓公司在澳大利亚的动力煤资产。但是,2018年又回到了2016年的水平。另外,2018年中国对美国和加拿大直接投资分别下降83%和43%。

  螺纹(RB1910):今日减仓3.6万手,收盘下跌14元或0.37%,报3794元/吨。夜盘最高升至3829的高位,增仓博弈之后减仓突然出现跳水行情,在3773附近短线停歇之后,最低至3734的位置,随后在增仓和减仓的变化当中,期价是呈现震荡走升之势,午后增仓走升行情,重新站上了日内均线位置,在我们给出的支撑3730支撑有效性较高的情况下,期价整体高位波动加大,日内出现近百点波幅,从当前多空博弈加重来看,高位风险在积聚,操作上支撑之上低吸的同时,注意3800继续企稳的短多跟进机会。5月减仓调整至4061之后震荡走升,回落相对有限,4100失而复得之后涨势还是能够延续的,目标还是关注4178附近的前高能否突破。

  热卷(HC1910):今日增仓0.6万手,收盘下跌10元或0.27%,报3693元/吨。夜盘增仓创3739的新高之后减仓跳水使其最低瞬间触及3645的低位,不过随后短暂下破之后还是守住了平台支撑,增仓企稳之后,午后多空分歧加大之后尾盘还是多头占优,跌幅收窄至10元,高位波动加大之后,风险也上升,整体在低吸操作的同事,关注3700企稳之后继续多单介入操作,平台支撑还是放在3650附近。5月合约创3986的新高之后,减仓最低至3919的位置之后震荡走升,目前支撑放在3900整数位置,操作上高位震荡区间内低吸为主,4000整数位阻力还是要注意。

  铁矿(I1909):今日减仓0.9万手,收盘下跌1元或0.15%,报653.5元/吨。夜盘高开震荡升至663的前高之后也是出现减仓跳水走势,在646附近企稳震荡运行之后,下午减仓再度回落至643.5的低点之后走升,多头连续性减仓回落之后还是洗盘概率较高,不过和钢材一样同样面临多头炒作乏力,进一步创新高的动能不足,因此操作上建议是关注640-664的区间低吸操作为主,下破则注意沽空机会。5月减仓震荡运行,午后最低至703的位置,在700整数位守住,高点也是仅次于前高,高位博弈虽大,但也是出现了抗跌迹象,打压力量不足,短线支撑关注694附近位置,之上强势运行。

  焦炭(J1909):今日增仓4.1万手,收盘上涨19元或0.94%,报2031元/吨。夜盘增仓下探至1981.5的近期新低之后震荡运行,早盘增仓之后呈现企稳回暖走势,在连续性走升突破日内均线之后跳涨,午后在2005附近企稳增仓拉涨,最高升至2033.5的位置,尾盘整体还是保持强势。在60日均线附近博弈企稳之后,多头的猛攻是的周三和周四的跌幅收复过半,上方进一步夯实2045的话则强势运行行情将重回,关注轻仓试多机会。5月触及1975的近期新低之后回升至2010附近关键平台,短线在2000之上的话则跌势转变,关注买入机会。

  焦煤(JM1909):今日增仓0.2万手,收盘上涨5元或0.38%,报1318元/吨。夜盘震荡回落之后,早盘低位增仓运行最低至302的位置,不过随着焦炭的拉升,期价也是重新回到了1310之上的位置,午后继续下行回踩之后继续走升,形成抗跌走势,1310之上的话则行情继续呈现震荡走势,高位则还是关注1330附近争夺,企稳则有望转强,相对弱势行情运行下,止跌后的买入谨慎一些。5月走势相对较弱,低位减仓震荡运行,不过相对波动也较小,在1220附近位置震荡守住之后表现还是震荡为主,高位关注1240附近阻力位压制。

  郑煤(ZC1909):今日增仓0.2万手,收盘上涨0.8元或0.14%,报592.6元/吨。夜盘整体是在590附近上方震荡运行,早盘增仓之后重心上移,午后在592上方盘整运行,最高至593的位置,总体上是守住了10日均线支撑,上升三角形整体形态延续,双焦止跌提振,整体下行风险降低,技术上关注低吸操作机会,支撑关注588附近位置,阻力位还是在高点600附近,我们还是维持585不破位低吸操作还是可以介入的。动力煤在需求淡季难以形成明显涨势,大概率形成震荡或继续向平台位置调整概率较高。5月合约依托5日均线走升,在620附近平台再度夯实企稳,创近期收盘新高,操作上建议低吸为主,支撑平台关注615附近。

  玻璃(FG1909):今日增仓0.4万手,收盘下跌5元或0.37%,报1332元/吨。夜盘减仓自1347的高位回落,早盘增仓震荡走升之后下挫,最低至1328的位置之后增仓盘整,未在继续下行,收盘也是站在了1330之上,总体依托5日均线的升势行情延续,连续上涨之后出现调整,此前我们给出1330附近支撑要关注下,在没有有效下破的情况下,剩余多单建议先持有,注意夜盘走势。此前我们在1345进行了目标位减持,一旦突破的话可继续跟进。5月合约冲高1332之后盘整减仓跳水之后低位震荡运行,最低至1291的位置,明显走势相对偏弱,接下来关注1280-1300区间运行情况。

  【农产品板块】

  对冲研投讯,2018年全国饲料总产量22788万吨,同比增长2.8%,产品类别和品种结构呈现不同涨跌趋势。从类别看,表现为“一增两降”。其中,配合饲料20529万吨、同比增长4.6%,浓缩饲料1606万吨、同比下降13.4%,添加剂预混合饲料653万吨、同比下降5.1%。从品种看,表现为“猪弱禽强、水产反刍快涨”。其中,猪饲料9720万吨、同比下降0.9%,蛋禽饲料2984万吨、同比增长1.8%,肉禽饲料6509万吨、同比增长8.2%,水产饲料2211万吨、同比增长6.3%,反刍动物饲料1004万吨、同比增长8.9%,其他饲料360万吨、同比下降10.7%。三、饲料添加剂产量较快增长

  对冲研投讯,海关总署周五公布的数据显示,中国3月大豆进口较2月跳升10%,因从美国和巴西进口的大豆到港。数据显示,中国1-3月大豆进口累计为1675万吨,同比减少14.4%。经过计算,中国3月大豆进口为491万吨,高于2月的446万吨,但仍较上年同期减少13%。

  美国农业部(USDA)公布的大豆出口销售报告显示:截至4月4日当周,美国2018-19年度大豆出口净销售270400吨,2019-20年度大豆出口净销售10000吨。当周,美国2018-19年度大豆出口889800吨。

  对冲研投讯,据中国棉花网,近日受ICE期货价格上涨推动,青岛港进口棉美元报价随之上涨,而以人民币结算的进口棉现货报价上涨难度较大。市场分析,若中美关系能够得到进一步缓和,进口配额的增发或将进一步刺激国内企业购买进口棉,而新疆棉的销售将会继续受到影响。

  豆粕(M1909):今日增仓9.1万手,收盘下跌27元或1.03%,报2601元/吨。豆粕周五增仓近10万手,期价弱势下跌。豆粕在2626附近横盘一周之后最终还是没有形成有效突破,最终开始弱势下行。建议投资者背靠2626附近的压力位日内继续反弹抛空,关注下方支撑2580附近的支撑作用。技术上豆粕处于区间内震荡行情,下跌空间有限。不建议追空。

  菜粕(RM1909):今日增仓5.1万手,收盘下跌22元或0.99%,报2193元/吨。菜粕周五增仓大幅下跌,期价在冲击2220附近的平台压力位失败之后今日就开始试探60日线的支撑作用。收盘来看60日线的支撑还是有效的,期价在4月1日曾触及此支撑虚破之后开始走出反弹行情。目前期价再次考验此支撑,投资者需要重点关注,要么启稳反弹,要么破位可能展开下跌行情。

  豆油(Y1909):今日增仓0.2万手,收盘上涨4元或0.07%,报5602元/吨。豆油周五受到棕榈油的反弹行情带动,期价走出先跌后反弹的走势。不过日线来看豆油的走势仍然偏弱,关注下5610附近的压力位,如果期价站上压力,那么期价仍然是底部震荡行情。如果期价下破5548附近的支撑将重返下跌趋势。

  棕榈油(P1909):今日增仓1.0万手,收盘上涨30元或0.64%,报4702元/吨。棕榈油周五增仓的情况下出现止跌反弹的行情,期价在触及4654附近的平台支撑之后止跌启稳开始震荡上行。棕榈油目前的震荡区间在4654-4746,建议投资者可以在这个区间采取高抛低吸的策略。日线来看棕榈油整体的走势还是偏弱的,反弹触及压力位都出现了明显的回调行情。

  郑油(OI1909):今日增仓0.8万手,收盘上涨1元或0.01%,报7094元/吨。郑油周五增仓延续横盘调整的走势,期价在周三突破7140附近的平台压力位受阻之后目前在蓄力阶段。建议投资者还是依托7040附近的支撑继续回调布局多单为主,期价如果能够突破7140的平台将有望冲击前期高点走出一波牛市行情。

  苹果(AP1905):今日减仓0.7万手,收盘下跌83元或0.70%,报11825元/吨。苹果周五受到远月合约大幅下行的带动下,期价出现减仓回落的走势。期价盘中跌破了5均线的支撑之后继续回落。接下来关注下11740附近的平台支撑,如果在这个位置启稳之后,5月继续震荡上行的概率还是比较大的。若跌破此支撑那么这波上涨行情可能告一段落。

  白糖(SR1909):今日增仓5.5万手,收盘上涨38元或0.73%,报5258元/吨。周五白糖增仓保持强势上行的走势,期价收盘突破了60周线的压力位,这个信号对于白糖来说是非常重要的,建议投资者5212附近的平台支撑继续多单跟进,白糖多周期共振的情况下上涨持续性还是可期的。接下来关注白糖会不会奔着5330附近的前高上行。

  【化工板块】

  4月12日,中石化华北销售公司顺丁橡胶价格稳定,目前齐鲁顺丁报11200元/吨,华北库提价;燕山顺丁报11120元/吨,华北库提价;茂名顺丁报11200元/吨,华北库提价。

  4月12日,宁波顺泽丁腈胶装置6.5万吨/年装置正常生产。28、33系丁腈出厂价稳定,目前报18700元/吨附近;41系丁腈出厂价稳定,目前报22000元/吨附近。

  4月12日,逸盛石化PTA外盘卖出价870美元/吨

  4月12日,恒力石化公布PTA现货主港现款自提报价7000元/吨

  4月12日,逸盛石化公布PTA现货主港现款挂牌价6700元/吨

  上海期货交易所4月11日沥青仓库/沥青厂库仓单日报:沥青交割仓库仓单数量总计3503张,较前一交易日仓单数量无变化。沥青交割厂库仓单数量总计3000张,较前一交易日仓单数量无变化。

  沥青(BU1906):今日减仓4.6万手,收盘下跌26元或0.75%,报3446元/吨。沥青周五减仓的情况下开始了回调的走势,期价跌破了3466附近的平台支撑,形态已经由高位盘整行情转入弱势回落的形态。建议投资者暂时将多单离场,期价跌破了趋势线已经平台的支撑之后强势盘整的行情已经失效了。建议投资者日内短空为主,期价如果跌破3426附近的支撑还有回调空间。

  甲醇(MA909):今日增仓12.1万手,收盘下跌25元或0.98%,报2530元/吨。甲醇周五延续弱势下跌的走势,期价大幅增仓的情况下已经跌破了20日线的重要支撑。而甲醇的走势也与目前整个能化板块出现一定的背离,所以不过分看空甲醇,其下跌空间受限。今日期价回补了4月初的跳空高开缺口之后出现止跌迹象,如果新的一周期价跌破此支撑在考虑空单跟进。否则期价有可能展开震荡行情。

  PP(PP1909):今日减仓1.5万手,收盘上涨7元或0.08%,报8814元/吨。PP周五报收长下影线,日内的振幅比较大,期价夜盘小幅跳水期价跌破8719附近的平台支撑扫掉了预埋的条件单。不过回调没有持续性,期价减仓开始震荡上行,最终期价收复8719附近的平台之后再次踏上反弹的节奏。建议投资者日内继续依托8719附近的平台低吸买入,尽量不去追涨。如果期价突破8861附近的前期高点在考虑轻仓追涨。

  PTA(TA909):今日增仓13.8万手,收盘上涨48元或0.76%,报6356元/吨。TA周五走出先抑后扬的走势,期价最终还是强势反弹再创近期新高。伴随着大量的增仓TA已经开始蓄力上行,接下来TA反弹的目标价位在6464附近。建议投资者日内继续依托6278附近的支撑回调买入,上涨阶段不建议去摸顶做空。

  橡胶(RU1909):今日增仓0.2万手,收盘上涨20元或0.17%,报11930元/吨。橡胶周五日内出现宽幅震荡的走势,目前期价出现上涨乏力的迹象,在尝试突破12060附近的平台失败之后目前应该是在蓄力阶段。建议投资者多单暂时离场,等待期价突破12060之后再次跟进。没有突破之前可能要盘整巨震一段时间。

  燃油(RU1909):今日减仓0.9万手,收盘上涨30元或1.05%,报2877.0元/吨。燃油周五出现减仓反弹的行情,期价在触及趋势线的重要支撑之后多头资金有明显的护盘动作。期价夜盘开始走强,不过目前在2880附近依旧有一定的压力位。接下来国际原油的走势对燃油能否突破继续走强还是起到很关键的指引作用,如果原油继续走强,那么期价突破2880的平台之后出现加速上涨的概率较大。如果突破失败期价还是在高位盘整为主。

  【有色板块】

  中国铝业股份有限公司2019年4月12日日铝锭(AL99.70)现货价格各地区价格上调,具体如下:

  华东市场对外报价13840元/吨,华南市场对外报价13840元/吨,西南市场对外报价13780元/吨,中原市场对外报价13770元/吨;较4月10日报价分别上调20元/吨,20元/吨,30元/吨,10元/吨。

  金川集团于2019年4月12日电解镍(大板)出厂价下调至102000元/吨,桶装小块下调至103200元/吨,较前一日下调1800元/吨。

  上海期货交易所4月11日上海地区镍库存合计5760吨,较上日持平;江苏地区镍库存合计1537吨,较上日持平;浙江地区镍库存合计381吨,较上日持平;山东地区镍库存合计0吨,较上日持平;总共合计7678吨,较上日持平。

  澳大利亚铝土矿有限公司(AustralianBauxite

  Limited)4月2日称,天山铝业的代表团队已经完成对Binjour铝土矿项目的评估并与当地政府和港务局进行会谈。

  沪镍(NI1906):今日增仓1.万手,收盘下跌1860元或1.81%,报100800元/吨。沪镍周五增仓大幅回调,期价在突破104160附近的平台压力位失败之后,加之外盘伦镍3连阴的情况下,沪镍开始弱势下行。接下来关注下期价是否会奔着99160附近的平台调整。低吸做多的策略取消,101580附近的支撑跌破之后还有回调空间。大势依旧处于区间内宽幅震荡的走势。

  沪铝(AL1906):今日增仓0.4万手,收盘上涨0元或0%,报13860元/吨。沪铝周五延续横盘震荡的走势,外盘伦铝走势偏弱的情况下内盘暂时还不具备大幅拉涨的走势,目前来看10日均线支撑还是有效的,尝试突破5均线形成上涨的形态。我们还是保持偏多的思路。如果期价能够站稳13800附近的支撑,那么震荡上行的概率较大,日内可以在此设止损低吸做多。

  【风险揭示】

  分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

  (责任编辑:陈姗 HF072)

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